CB Richard Ellis cierra un crédito por U$S 600 millones para mejorar la flexibilidad de préstamo

Se trata de la empresa número uno de su segmento.

CB Richard Ellis Group anunció el cierre de un crédito giratorio multimoneda por U$S 600 millones, que incluye una cláusula acordeón por U$S 200 millones adicionales. Esta nueva facilidad reemplaza el crédito actual giratorio y de término y provee a la compañía de una gran flexibilidad financiera.

A principios de junio de 2006, CB Richard Ellis utilizó su flujo de caja disponible para rescatar el total de su 11.25 por ciento de notas subordinadas senior en deuda, lo que le permitió eliminar U$S 163 millones de deudas con altos intereses de su hoja de balance.

El pricing inicial debajo de la nueva facilidad resultará en una reducción de 125 puntos bases desde la actual facilidad de crédito de la compañía.

Moody´s y Standard & Poor´s recientemente ascendieron el rating de la deuda de la compañía, incluyendo la nueva facilidad de crédito, lo que refleja la sólida performance financiera de la empresa y las mejoras en la hoja de balance.

Credit Suisse actuó como el operador principal de la transacción.

CB Richard Ellis es la primera firma global de servicios inmobiliarios. Ha obtenido ganancias de 2900 de dólares en el 2005. Posee oficinas centrales en Los Angeles, 250 sedes en 48 países y 11.000 empleados alrededor del mundo. La firma es líder en el mercado mundial en ventas y alquiler de propiedades productoras de ingresos, administración de propiedades e instalaciones corporativas, servicios de consultoría corporativos, negocios de hipotecas, gerenciamiento de inversiones y mercados de capital, estimaciones/valuaciones e investigación de mercados. En 1995 nace CB Richard Ellis Buenos Aires. Ha comercializado cerca de 1.000.000 de metros cuadrados de edificios en el país.